M&A et levées de fonds

Nous intervenons régulièrement dans le cadre d’opérations de M&A et de levée de fonds, en coordination étroite avec les conseils juridiques et financiers de l’opération.

Nous assistons nos clients dans le cadre de due diligences fiscales, tant en buy side qu’en sell side. Nos travaux portent notamment sur l’identification des risques fiscaux, l’analyse des positions historiques, la revue des structures d’intégration fiscale, flux intragroupe ou encore problématiques de management packages.

Nous contribuons à la rédaction des sections fiscales des rapports de due diligence et à la formulation des recommandations structurantes.

En phase de structuration, nous intervenons sur l’optimisation et la sécurisation des schémas envisagés.

Nous participons également à la négociation des clauses fiscales des accords contractuels.

Notre approche vise à sécuriser l’opération sans en perturber l’économie générale : identifier les risques, les chiffres, les documenter et les intégrer dans la négociation.